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半導體探針臺的市場及競爭分析報告
來源:CASA Research
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作者:chnchip
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發(fā)布時間: 2021-03-25
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一、半導體探針臺概述
探針臺是半導體（包括集成電路、分立器件、光電器件、傳感器）行業(yè)重要的檢測裝備之一，其廣泛應用于復雜、高速器件的精密電氣測量，旨在確保質(zhì)量及可靠性，并縮減研發(fā)時間和器件制造工藝的成本。
探針臺用于晶圓加工之后、封裝工藝之前的 CP 測試環(huán)節(jié)，負責晶圓的輸送與定位，使晶圓上的晶粒依次與探針接觸并逐個測試。在半導體器件與集成電路制造工藝中，從單晶硅棒的制取到最終器件制造的完成需經(jīng)過復雜的工序，可分為前道工序與后道工序，探針臺是檢測半導體芯片的電參數(shù)、光參數(shù)的關鍵設備。經(jīng)過檢測，探針臺將參數(shù)特性不符合要求的芯片記錄下來，在進入后序工序前予以剔除，大大降低器件的制造成本。
半導體的測試環(huán)節(jié)，主要包括芯片設計中的設計驗證、晶圓制造中的晶圓測試（CP測試）和封裝完成后的成品測試（FT測試）。半導體測試設備主要包括測試機、探針臺和分選機。在所有的測試環(huán)節(jié)中都會用到測試機，不同環(huán)節(jié)中測試機需要和分選機或探針臺配合使用。
探針臺是檢測芯片的重要設備，在芯片的設計驗證階段，主要工作是檢測芯片設計的功能是否能夠達到芯片的技術指標，在檢測過程中會對芯片樣品逐一檢查，只有通過設計驗證的產(chǎn)品型號才會量產(chǎn)。晶圓測試一般在晶圓廠、封測廠或?qū)ｉT的測試代工廠進行，主要用到的設備為測試機和探針臺。
版權聲明： 本站內(nèi)容除原創(chuàng)文章之外，轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權歸版權所有權人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權者。如涉及作品內(nèi)容、版權和其它問題，請及時通過電子郵件或電話通知我們，以便迅速采取適當措施，避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話：0756-8632035；郵箱：zhcce@chnchip.com.cn。
珠海市中芯集成電路有限公司是一家專業(yè)從事集成電路后序加工的高科技電子公司，可以為客戶提供晶圓測試（wafer testing）、晶圓切割Dicing Saw（半切及貼膜全切） 、晶圓研磨減薄（wafer back grinding）、成品測試及tcp/cof/cob封裝等全方位的服務。公司是中國半導體行業(yè)協(xié)會會員，珠海市軟件行業(yè)協(xié)會副會長單位，獲授國家高新技術企業(yè)，廣東省“守合同重信用”企業(yè)，通過ISO 9001：2008和ISO 9001：2015體系認證。中芯的行為準則是“以客戶為中心，以質(zhì)量求生存，以服務求發(fā)展！”，希望通過我們的專業(yè)程度和不懈的努力，為客戶提供低成本、高品質(zhì)的產(chǎn)品。
探針臺是半導體（包括集成電路、分立器件、光電器件、傳感器）行業(yè)重要的檢測裝備之一，其廣泛應用于復雜、高速器件的精密電氣測量，旨在確保質(zhì)量及可靠性，并縮減研發(fā)時間和器件制造工藝的成本。
探針臺用于晶圓加工之后、封裝工藝之前的 CP 測試環(huán)節(jié)，負責晶圓的輸送與定位，使晶圓上的晶粒依次與探針接觸并逐個測試。在半導體器件與集成電路制造工藝中，從單晶硅棒的制取到最終器件制造的完成需經(jīng)過復雜的工序，可分為前道工序與后道工序，探針臺是檢測半導體芯片的電參數(shù)、光參數(shù)的關鍵設備。經(jīng)過檢測，探針臺將參數(shù)特性不符合要求的芯片記錄下來，在進入后序工序前予以剔除，大大降低器件的制造成本。
半導體的測試環(huán)節(jié)，主要包括芯片設計中的設計驗證、晶圓制造中的晶圓測試（CP測試）和封裝完成后的成品測試（FT測試）。半導體測試設備主要包括測試機、探針臺和分選機。在所有的測試環(huán)節(jié)中都會用到測試機，不同環(huán)節(jié)中測試機需要和分選機或探針臺配合使用。
圖1 晶圓測試CP測試環(huán)節(jié)，灰色為探針臺
探針臺是檢測芯片的重要設備，在芯片的設計驗證階段，主要工作是檢測芯片設計的功能是否能夠達到芯片的技術指標，在檢測過程中會對芯片樣品逐一檢查，只有通過設計驗證的產(chǎn)品型號才會量產(chǎn)。晶圓測試一般在晶圓廠、封測廠或?qū)ｉT的測試代工廠進行，主要用到的設備為測試機和探針臺。
圖2 芯片測試及探針臺設備應用流程圖
二、半導體探針臺市場
1.全球半導體投資規(guī)模持續(xù)攀升
半導體行業(yè)向來有“一代設備，一代工藝，一代產(chǎn)品”的說法。半導體設備價值普遍較高，一條先進半導體生產(chǎn)線投資中，設備價值約占總投資規(guī)模的 75%以上。隨著全球半導體行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，半導體設備市場也呈增長趨勢。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計，全球半導體設備銷售額從 2013 年的318億美元增長至 2018年的645 億美元，年復合增長率約為 15.2%，但受到半導體行業(yè)景氣度下滑及宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，2019年、2020年一季度增長有所下降，但預計疫情過后，將恢復增長。
中國半導體市場飛速增長。在全球貿(mào)易摩擦背景下，半導體行業(yè)國產(chǎn)化率提高成為必然趨勢，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年半導體設備在中國大陸的銷售額約為 131億美元，同比增長 59.3%，約占全球半導體設備市場的 20.3%，已成為僅次于韓國的全球第二大半導體設備需求市場。結(jié)合SEMI和IDC等行業(yè)機構的數(shù)據(jù)和預測，2018、2019年國內(nèi)半導體制造設備投資額約為131、117億美元，而2020年受疫情影響將繼續(xù)下滑。預計疫情結(jié)束后，半導體設備的投資將反彈，2021、2022年將恢復至143、179億美元。
半導體測試對于良率和品質(zhì)控制至關重要，是必不可少的環(huán)節(jié)，主要涉及兩種測試（CP 測試、FT 測試等）、三種設備（探針臺、測試機、分選機等）。根據(jù)半導體產(chǎn)線投資配置規(guī)律，測試設備在半導體設備投資的占比約為8%，僅次于晶圓制造裝備，其中測試機、分選機、探針臺的占比分別為63.10%、17.40%、15.20%。
三、半導體探針臺廠商的競爭格局
半導體設備的技術壁壘高。隨著半導體行業(yè)的迅速發(fā)展，半導體產(chǎn)品的加工面積成倍縮小，復雜程度與日俱增，生產(chǎn)半導體產(chǎn)品所需的制造設備需要綜合運用光學、物理、化學等科學技術，具有技術壁壘高、制造難度大及研發(fā)投入高等特點。
國際企業(yè)占主導，國內(nèi)企業(yè)在突破。從全球市場看，半導體探針臺設備行業(yè)集中度較高，目前主要由國外廠商主導，行業(yè)呈現(xiàn)較高壟斷的競爭格局。東京精密(Accretech)、東京電子(Tokyo Electron)兩家公司占據(jù)全球約七成的市場份額。其次為臺灣企業(yè)，如臺灣惠特、臺灣旺矽等也占有較大的市場份額，特別是在LED探針臺領域具有優(yōu)勢。
從國內(nèi)市場看，東京精密(Accretech)市場占比最高；第二梯隊為東京電子(Tokyo Electron)；而臺灣惠特和深圳矽電相差不大，占比在13%-15%。而中國本土企業(yè)中，深圳矽電是國內(nèi)規(guī)模最大的探針臺生產(chǎn)企業(yè)，進展較快，近三年營業(yè)收入保持年均20%以上的增速，并且在大陸市場的基礎上，開始拓展中國臺灣地區(qū)市場。
此外，國內(nèi)長川科技、中國電子科技集團45所、西700廠等廠商值得關注。長川科技的主要產(chǎn)品為測試機和分選機，探針臺處于研發(fā)階段，尚未形成收入。中國電子科技集團45所的探針臺在改革開放前曾一度是國內(nèi)市場的主流機型，市場占有率高達67%，近年來依托原有技術積淀發(fā)展較快，探針臺產(chǎn)品包括手動探針測試臺和自動探針測試臺；西700廠主要側(cè)重于研制4探針模式的手動探計臺。
四、未來發(fā)展趨勢
1.全球半導體投資規(guī)模持續(xù)攀升
半導體行業(yè)向來有“一代設備，一代工藝，一代產(chǎn)品”的說法。半導體設備價值普遍較高，一條先進半導體生產(chǎn)線投資中，設備價值約占總投資規(guī)模的 75%以上。隨著全球半導體行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，半導體設備市場也呈增長趨勢。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計，全球半導體設備銷售額從 2013 年的318億美元增長至 2018年的645 億美元，年復合增長率約為 15.2%，但受到半導體行業(yè)景氣度下滑及宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，2019年、2020年一季度增長有所下降，但預計疫情過后，將恢復增長。
中國半導體市場飛速增長。在全球貿(mào)易摩擦背景下，半導體行業(yè)國產(chǎn)化率提高成為必然趨勢，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的投資規(guī)模持續(xù)擴大。根據(jù) SEMI 統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018 年半導體設備在中國大陸的銷售額約為 131億美元，同比增長 59.3%，約占全球半導體設備市場的 20.3%，已成為僅次于韓國的全球第二大半導體設備需求市場。結(jié)合SEMI和IDC等行業(yè)機構的數(shù)據(jù)和預測，2018、2019年國內(nèi)半導體制造設備投資額約為131、117億美元，而2020年受疫情影響將繼續(xù)下滑。預計疫情結(jié)束后，半導體設備的投資將反彈，2021、2022年將恢復至143、179億美元。
數(shù)據(jù)來源：SEMI，CASA Research整理
2.探針臺市場逐年增長 半導體測試對于良率和品質(zhì)控制至關重要，是必不可少的環(huán)節(jié)，主要涉及兩種測試（CP 測試、FT 測試等）、三種設備（探針臺、測試機、分選機等）。根據(jù)半導體產(chǎn)線投資配置規(guī)律，測試設備在半導體設備投資的占比約為8%，僅次于晶圓制造裝備，其中測試機、分選機、探針臺的占比分別為63.10%、17.40%、15.20%。
數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會，CASA Research整理
數(shù)據(jù)來源：中國半導體行業(yè)協(xié)會，CASA Research整理
近年來，全球貿(mào)易摩擦持續(xù)加劇，而半導體作為信息產(chǎn)業(yè)的基石和兵家必爭之地成為本輪貿(mào)易戰(zhàn)的焦點。2019 年，中美貿(mào)易戰(zhàn)、日韓半導體材料爭端對全球半導體產(chǎn)業(yè)競爭格局也帶來了較大的影響。在自主可控發(fā)展策略指導下、在資本與相關配套政策扶植下，中國大陸正在也必將成為全球半導體產(chǎn)業(yè)擴張寶地，未來幾年半導體產(chǎn)能擴充仍將有較大需求。2019 年國內(nèi)半導體設備投資約為 923.51億元，國內(nèi)半導體檢測設備市場規(guī)模約為67.43億元。在疫情結(jié)束后國內(nèi)半導體投資將反彈及恢復增長，檢測設備市場規(guī)模也將隨之增長，預計 2022年將達到 103.22億元。
表1 全球及我國的半導體檢測設備的市場規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：SEMI，中國半導體行業(yè)協(xié)會，CASA Research整理
按照探針臺占整個半導體檢測設備投資的15.2%測算，2018年、2019年、2020年全球的探針臺市場規(guī)模約為56.6億元、46.2億元、42.96億元，疫情結(jié)束后2021年、2022年有望將達到51.56億元、59.29 億元的需求。國內(nèi)探針臺市場規(guī)模2019年約為10.25億元，2022年將增長到15.69億元。
數(shù)據(jù)來源：SEMI，CASA Research
三、半導體探針臺廠商的競爭格局
半導體設備的技術壁壘高。隨著半導體行業(yè)的迅速發(fā)展，半導體產(chǎn)品的加工面積成倍縮小，復雜程度與日俱增，生產(chǎn)半導體產(chǎn)品所需的制造設備需要綜合運用光學、物理、化學等科學技術，具有技術壁壘高、制造難度大及研發(fā)投入高等特點。
國際企業(yè)占主導，國內(nèi)企業(yè)在突破。從全球市場看，半導體探針臺設備行業(yè)集中度較高，目前主要由國外廠商主導，行業(yè)呈現(xiàn)較高壟斷的競爭格局。東京精密(Accretech)、東京電子(Tokyo Electron)兩家公司占據(jù)全球約七成的市場份額。其次為臺灣企業(yè)，如臺灣惠特、臺灣旺矽等也占有較大的市場份額，特別是在LED探針臺領域具有優(yōu)勢。
數(shù)據(jù)來源：CASA Research，SEMI，上市公司財報
從國內(nèi)市場看，東京精密(Accretech)市場占比最高；第二梯隊為東京電子(Tokyo Electron)；而臺灣惠特和深圳矽電相差不大，占比在13%-15%。而中國本土企業(yè)中，深圳矽電是國內(nèi)規(guī)模最大的探針臺生產(chǎn)企業(yè)，進展較快，近三年營業(yè)收入保持年均20%以上的增速，并且在大陸市場的基礎上，開始拓展中國臺灣地區(qū)市場。
此外，國內(nèi)長川科技、中國電子科技集團45所、西700廠等廠商值得關注。長川科技的主要產(chǎn)品為測試機和分選機，探針臺處于研發(fā)階段，尚未形成收入。中國電子科技集團45所的探針臺在改革開放前曾一度是國內(nèi)市場的主流機型，市場占有率高達67%，近年來依托原有技術積淀發(fā)展較快，探針臺產(chǎn)品包括手動探針測試臺和自動探針測試臺；西700廠主要側(cè)重于研制4探針模式的手動探計臺。
數(shù)據(jù)來源：CASA Research，SEMI，上市公司財報
表2 主要的半導體探針臺企業(yè)情況
四、未來發(fā)展趨勢
1.市場趨勢：長期看好，短期存在風
長期來看，國內(nèi)的半導體整體產(chǎn)業(yè)及半導體制造業(yè)增長穩(wěn)定，帶動封測需求。隨著聯(lián)網(wǎng)設備的大規(guī)模成長，以及對數(shù)據(jù)處理、運算能力和數(shù)據(jù)存儲的需求激升，驅(qū)動了物聯(lián)網(wǎng)、人工智能與高效能運算等技術的逐漸成熟，人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等終端產(chǎn)品的應用，包括5G通訊、工業(yè)用智能制造、車用電子與智慧家居等需求即將爆發(fā)。終端應用持續(xù)攀升將導致對半導體的需求日漸增長，刺激半導體封測技術、需求明顯提升，催生IC封裝從低階封裝技術，朝向高階和先進封裝技術等領域發(fā)展。對于仰仗半導體封測業(yè)的探針臺產(chǎn)業(yè)而言，終端應用衍生的高階封裝需求激增，封測需求持續(xù)成長，加上半導體產(chǎn)業(yè)導入新材料所衍生的各種機會，都有望刺激探針卡市場需求持續(xù)增長。
短期來看，2020年半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的不確定性較多且復雜交織，一是貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)，給半導體的發(fā)展及競爭格局帶來不確定性；二是新冠狀病毒的疫情成為“黑天鵝”事件，席卷全球，對各行業(yè)均產(chǎn)生難以估量的影響。
2. 技術趨勢：向高、精、尖和自動化發(fā)展
晶圓尺寸持續(xù)增大，從6”到8”再到目前的12"，而對應的探針臺也從手動向半自動和全自動發(fā)展。在此過程中，涉及到晶圓尺寸、精度、分辨率以及測試原理等變化，未來的探針臺將沿著以下幾個方向改進。
(1)測試品種多。早期的探針臺主要針對一些分立器件進行測試，測試精度要求不是很高，但是隨著信息化的發(fā)展、晶圓片尺寸增加、封裝尺寸的減小以及納米工藝技術的成熟，對測試效率和穩(wěn)定性提出很高的要求。其產(chǎn)品測試已經(jīng)擴展到SOC、霍爾元件等領域，因此，大直徑晶圓片測試、全自動晶圓測試以及高性能晶圓片測試是未來的發(fā)展方向。
(2)微變形接觸技術。Mirco Touch微接觸技術，它減少了測試易碎器件或者pad處于活動電測區(qū)域下的接觸破壞，實現(xiàn)了對于垂直升降系統(tǒng)的精準的控制，大大降低了探針接觸晶圓的沖擊力，同時也提高了測試過程中探針的精準度，保證了良品率。因此，未來的探針臺將會在微變形接觸等技術上投入更大的成本。
(3)非接觸測量技術。隨著電磁波理論和RFID (射頻識別)技術的成熟，接觸式測試將會因為更高的良率、更短的測試時間以及更低的產(chǎn)品成本等潛在優(yōu)勢越來越受到青睞。這種測試方法中，每個裸片內(nèi)含集成天線，TESTER通過電磁波與其通信，可以消除在標準測試過程中偶然發(fā)生的測試盤被損時間，減低缺陷率。
3. 競爭趨勢：貿(mào)易摩擦下的國產(chǎn)替代機會
中國國產(chǎn)替代成為重要趨勢，龍頭公司將有10 倍以上市場增長空間。半導體設備的國產(chǎn)化既符合產(chǎn)業(yè)安全自主可控需求，也符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基本規(guī)律。只有在設備上擁有核心技術升級與迭代能力，才能真正實現(xiàn)半導體制造上實現(xiàn)超越，國產(chǎn)化率是當務之急，也勢不可擋。中國設備產(chǎn)業(yè)未來10 年，第一步將迎接中國半導體產(chǎn)業(yè)對設備投資需求成倍的增長，同時目標將國產(chǎn)化率從平均 5%~10%，提升到 70%~80%以上甚至更高；第二步中國設備廠商與國際廠商同臺競技之后，實現(xiàn)打開國門走向世界，從追趕到超越的升華。
在貿(mào)易戰(zhàn)背景下，“中興事件”、“華為事件”等系列事件，警醒了業(yè)內(nèi)對硬科技缺失的重視，從國家層面到企業(yè)均開始推進半導體核心技術國產(chǎn)自主化，實現(xiàn)供應鏈安全可控，這加速了半導體材料和設備的國產(chǎn)化替代進程。目前，我國的半導體行業(yè)的國產(chǎn)化率仍然比較低，設備領域尤其明顯，探針臺市場領域，國產(chǎn)設備的在國內(nèi)市場的份額不超過20%，亟需發(fā)展和提高。
隨著以深圳矽電、長川科技、中電科45所為代表的國內(nèi)產(chǎn)設備企業(yè)飛速發(fā)展，預計未來國產(chǎn)探針臺在國內(nèi)市場的占比將越來越高。國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)的逐步崛起，將給上游設備龍頭公司帶來較大的成長空間。
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珠海市中芯集成電路有限公司是一家專業(yè)從事集成電路后序加工的高科技電子公司，可以為客戶提供晶圓測試（wafer testing）、晶圓切割Dicing Saw（半切及貼膜全切） 、晶圓研磨減薄（wafer back grinding）、成品測試及tcp/cof/cob封裝等全方位的服務。公司是中國半導體行業(yè)協(xié)會會員，珠海市軟件行業(yè)協(xié)會副會長單位，獲授國家高新技術企業(yè)，廣東省“守合同重信用”企業(yè)，通過ISO 9001：2008和ISO 9001：2015體系認證。中芯的行為準則是“以客戶為中心，以質(zhì)量求生存，以服務求發(fā)展！”，希望通過我們的專業(yè)程度和不懈的努力，為客戶提供低成本、高品質(zhì)的產(chǎn)品。